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金石资源:6月30日接受机构调研,康禧资本参与

2023-07-05 14:07:33来源:证券之星  

2023年7月3日金石资源(603505)发布公告称公司于2023年6月30日接受机构调研,康禧资本参与。


(相关资料图)

具体内容如下:

问:目前单一萤石矿山的供给情况?

答:总体来说,今年以来我们感觉供给端还是偏紧的,主要是愈发严格的安全、环保等合规方面的要求和检查,以及一些地区因事故停产。因此,在上半年下游制冷剂需求不算太景气的情况下,萤石精粉的价格基本维持在3000元/吨以上,特别是二季度精粉能有3000多元/吨的单价,这在历史同期中也算相对比较高的价格。

问:包钢选化一体化项目进展如何?

答:选矿项目两条生产线目前总体正常生产,指标基本达到预期,上半年有十几万吨萤石粉产量,全年目标是40万-50万吨产量。前几天披露的关联交易公告,金鄂博公司开始向包钢金石采购萤石粉,一方面是金鄂博一期安装完毕进入调试阶段即将试生产,另一方面也是两家公司“选化一体化”的协议约定,即除金鄂博自用外,多余的萤石粉也通过金鄂博进行对外销售。两个项目一体化的成本优势会逐渐显现。金鄂博一期已基本安装完毕即将调试,原计划2027年完工的两个项目将于今年年底全部完成,明年逐步爬坡达产。

问:宜春锂项目的尾泥和产成品的品位?

答:目前我们的尾泥部分从九岭采购,另一部分从市场上择优收购,尾泥的品位取决于其所在矿山的原矿品位,目前我们采购的尾泥含氧化锂品位在0.4%-0.5%左右。之前我们计划产成品锂云母精矿是2.0-2.5%,目前实际最高达到2.9%,比预计的品位还高一些。提锂之后的细泥目前我们卖给下游的陶瓷厂商,将锂提取后的细泥更适合下游使用了。

问:近期萤石下游企业业绩表现不佳,公司是否考虑减产?

答:目前下游处于新能源需求还没爆发而传统需求又不是太景气的阶段,但是我们理解这是短期的状况。目前虽然新能源的需求拐点还没有到,但萤石是小矿种,其产能难以在短时间内大规模投放,需求起来后供给很难及时跟上,因此我们不会考虑减产。整体来说,上半年公司售价、出货各方面也都正常。

问:供给端伴生矿除了我们包钢金石项目,其他的有没有比较大规模的开发利用?

答:据我们了解,湖南柿竹园有一部分,但像我们包钢金石这样大规模的伴生萤石矿开发利用,我们目前没有听说有其他的。

问:新能源领域边际需求对萤石的拉动如何?

答:2022年,新能源领域对萤石的需求大概是70多万吨,预计2023年会达到100万吨,2025年新能源领域对萤石的需求可能达到150万吨左右,届时新能源领域对萤石需求的拉动可能会明显起来。当然,这个数据仅供参考,具体还要关注行业相关信息。

问:包钢尾矿的萤石品位如何?

答:大概在20%-30%左右。

问:紫晶矿业今年的产量?

答:紫晶矿业正常的话应该年产10万吨左右的萤石精粉和块矿。我们一般按集团整体披露产量目标,今年对外披露的单一萤石矿山产量目标在40万到50万吨,包钢项目的萤石粉产量也是40万-50万吨左右。

金石资源(603505)主营业务:专注于萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售。

金石资源2023一季报显示,公司主营收入1.68亿元,同比上升14.22%;归母净利润3460.46万元,同比上升6.2%;扣非净利润3332.92万元,同比上升3.66%;负债率49.95%,投资收益329.42万元,财务费用1059.48万元,毛利率44.75%。

该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级6家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为29.21。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1306.32万,融资余额增加;融券净流出24.92万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,金石资源(603505)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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